瑞尔竞达此次IPO保荐人为开源证券，会所为和信，律所为锦天城，拟募集资金

  信胜科技此次IPO保荐人为国信证券，会所为立信，律所为天册，拟募集资金4.49亿元。

  中科仪此次IPO保荐人为招商证券，会所为容诚，律所为中伦，拟募集资金8.26亿元。

  天海电子此次IPO保荐人为招商证券，会所为信永中和，律所为大成，拟募集资金24.60亿元。

  下周三上会的联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设施企业，主营业务为电子测量仪器与半导体测试设备的研发、制造、销售及服务，专业为全球高速通信与半导体等领域用户更好的提供高速率、高精度、高效率的核心测试仪器设施，助力人工智能、新能源、半导体等前沿科技行业提升产品研究开发和量产效率，是国家重大战略需求领域实现核心基础仪器设施国产化攻坚与自主可控的重要力量。

  报告期内，发行人营业收入分别是2.14亿元、2.76亿元、7.89亿元、8.06亿元；同期实现扣非归母净利润分别为-109.53万元、-1752.02万元、1.75亿元、1.26亿元。

  高特电子是一家以技术创新为驱动的国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，面向新能源产业提供安全、可靠、高效、稳定且更具经济性的新型储能电池管理系统相关这类的产品，连续三年在大型储能领域 BMS 产品出货量保持行业前列，致力于成为全世界领先的新型储能系统安全与价值提升解决方案的核心供应商。

  截至本招股说明书签署之日，发行人总股本为36,000.00万股，这次发行股份数量不超过12,000.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），发行数量占这次发行后公司总股本的比例不超过25%且不低于10%。本次发行为公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情形。

  联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设施企业，主营业务为电子测量仪器与半导体测试设备的研发、制造、销售及服务，专业为全球高速通信与半导体等领域用户更好的提供高速率、高精度、高效率的核心测试仪器设施，助力人工智能、新能源、半导体等前沿科技行业提升产品研究开发和量产效率，是国家重大战略需求领域实现核心基础仪器设施国产化攻坚与自主可控的重要力量。

  这次发行前公司总股本为7,700.0000万股，本次拟公开发行不超过2,566.6667万股 的人民币普通股（不含行使超额配售选择权增发的股票），公开发行股份比例不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及老股东公开发售股份的情形。

  公司作为一家专业为高炉炼铁系统提供长寿技术方案及关键耐火材料的高新技术企业，主要是做炼铁高炉高效、长寿、节能、绿色、环保等技术与所需耐火材料的研发、生产和销售。根据国家统计局颁发的《战略性新兴起的产业分类（2018）》《工业战略性新兴起的产业分类目录（2023）》，公司所处行业属于新材料领域的“新型耐火材料制造”，属于国家重点支持的战略性新兴起的产业，符合国家产业政策和北交所定位。

  本次发行前，公司总股本为133,045,400股，本次拟公开发行人民币普通股不超过44,350,000股（未考虑超额配售选择权），占发行后总股本的比例不低于25%。

  信胜科技专门干电脑刺绣机的研发、生产和销售，具有多年品牌历史和核心技术，系工信部第二批专精特新“小巨人”企业、第一批国家专精特新重点“小巨人”企业。作为中国电脑刺绣机行业的领先企业，公司产品涵盖电脑刺绣机的各类主要机型，规格型号众多，并可添加各类附加装置以实现多类刺绣工艺。

  这次发行前，公司总股本为10,500万股，本次拟公开发行不超过38,000,000股(含本数，不含超额配售选择权)，本次发行前后公司的股本结构变化如下：

  公司是中国领先的半导体制造设备核心部件提供商及真空科学仪器设施供应商，主营业务为干式真空泵和真空科学仪器设施的研发、生产、销售，及有关技术服务。公司产品最重要的包含用于集成电路晶圆制造及光伏电池等泛半导体产品制造的干式真空泵，以及面向国家重大科学技术基础设施和科研领域的真空科学仪器设备。

  本次公开发行前，发行人的总股本为17,183.91万股，发行人本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过5,200.00万股(含本数，不含超额配售选择权)。发行人及承销总干事将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过这次发行股票数量的15%，若全额行使超额配售选择权，发行人拟公开发行股票不超过5,980.00万股(含本数)。

  公司致力于为汽车整车厂商提供汽车传输系统、连接系统、智能控制等解决方案，主营汽车线束、汽车连接器、汽车电子等汽车零部件产品的研发、生产和销售，产品主要使用在于新能源汽车、传统燃油汽车整车制造。

  本次发行前公司总股本为446,000,000股，本次拟向社会公众公开发行不低于49,555,556股人民币普通股，不低于本次公开发行后公司总股本的10%，均为公开发行的新股，公司原股东不公开发售股份。

  深圳大象投资顾问有限公司，前身创建于1998年，总部在深圳，并在北京、杭州、济南设有办公室。大象投顾是中国最早专注于IPO咨询的机构，也是目前市场占有率最高的机构。以当年成功过会企业及上市公司数计算，大象投顾已连续十几年蝉联IPO行业研究及募投项目可行性研究顾问市场占有率领导地位。

  大象投顾主要为拟上市公司及上市企业来提供专业的IPO咨询服务、再融资 咨询服务及并购咨询服务。详细的细节内容包括：A股IPO行业研究、IPO募投项目可行性研究、再融资募投项目、可行性研究（增发、再融资）、并购标的可行性研究、港股IPO行业顾问、商业尽调、投后项目管理评价等。

  截至2025年，大象投顾已服务超两千家境内外上市企业，包括影石创新、马可波罗、八马茶业、源杰科技、智微智能、超卓航科、公牛集团、欧派家居、香飘飘、珀莱雅、杭可科技、东山精密、盈峰环境、海格通信、精测电子、天合光能、TCL科技、利扬芯片、贝泰妮、倍轻松、南网科技、德业股份、开普云、江淮汽车等。全方面覆盖半导体与芯片、TMT、双碳新能源、医疗与生命科学、汽车及零部件、环保节能科技、航天航空、人工智能、工业制造等主要行业。

  公司先后荣获国务院发展研究院年鉴指定行业研究机构、年度最佳IPO咨询服务机构、金融咨询服务最佳供应商等多项殊荣，同时也是多省市上市协会《上市公司发展白皮书》指定编著单位。